Понятия «увеличение уставного капитала» и «дополнительная эмиссия акций» хорошо знакомы и понятны юристам, экономистам, менеджерам высшего звена. Объясните, пожалуйста, что означают эти понятия, для самого широкого круга читателей.
Согласно решению общего собрания акционеров НАСК “Оранта”, принятого 17 апреля 2009 года, НАСК «Оранта» увеличит уставной капитал компании на 600 093 000 гривен. Уставный фонд планируется увеличить путем дополнительного выпуска простых именных акций (102 580 000 штук) существующей номинальной стоимости (5,85 грн) и их открытого размещения. В результате дополнительной эмиссии уставный капитал составит 775 125 000 гривен.
Размещение акций будет осуществляться в период с 16 июня 2009 года по 15 июня 2010 года включительно, и будет проводиться в два этапа.
На первом этапе будут рассмотрены и удовлетворены исключительно заявления существующих акционеров на приобретение акций в количестве, пропорциональном текущей доле акционера в уставном капитале НАСК “Оранта”. Срок проведения первого этапа размещения составит 15 календарных дней и продлится с 16 июня 2009 года по 30 июня 2009 года включительно.
Второй этап размещения начнется 1 июля 2009 года, срок его проведения составит триста пятьдесят календарных дней и продлится по 15 июня 2010 года включительно. В ходе второго этапа эмиссии будет реализовано право акционеров, а также право неограниченного круга других физических и юридических лиц, которые не являются акционерами НАСК «Оранта», на приобретение акций Компании.
Протоколом решения об открытом размещении акций и проспектом эмиссии предусмотрено, что во время первого и второго этапов размещения акций НАСК «Оранта» в количестве не более 10 000 штук на каждом этапе, граждане Украины, желающие приобрести акции, смогут подать заявления на их приобретение во все дирекции Компании.
Какой спрос на акции Вы прогнозируете?
Сегодня очень многие физические лица, среди которых есть и сотрудники компании, и юридические лица, являющиеся акционерами, в том числе иностранные компании, банки, инвестиционные компании, выражают большую заинтересованность касательно условий участия в покупке акций дополнительной эмиссии. К нам ежедневно поступает большое количество запросов относительно приобретения акций.
Второй этап размещения акций допэмиссии предполагает продажу акций без ограничений — всем желающим. Будет ли как-то оповещена общественность об этом предложении? Будет ли определено минимальное и максимальное количество акций, которые можно приобрести?
Максимальное количество акций составит, как заявлено ранее, 102 млн 580 тысяч акций. Во время проведения второго этапа эмиссии в продажу поступят все акции, не выкупленные во время первого этапа. Если во время первого этапа эмиссии запланированный объем размещения будет достигнут досрочно, размещение акций может быть завершено ранее установленного срока. Превышение запланированного объема согласно решению собрания акционеров не допускается.
Вы упоминали, что средства, полученные от размещения акций дополнительной эмиссии, будут использованы на развитие региональной сети, реализацию запланированных инвестиционных проектов и т.п. Можете конкретизировать?
На протяжении последних нескольких лет страховой рынок Украины динамично развивался, однако экономический кризис резко ухудшил ситуацию и первый квартал 2009 года характеризовался спадом деловой активности. Платежеспособность страховых компаний ухудшают мораторий НБУ на досрочное возвращение депозитов, введение в некоторых банках временных администраций, увеличение комиссионного вознаграждения при работе с банками. Украинские страховые компании в условиях финансового кризиса вынуждены пересматривать стратегии своего развития, оптимизировать структуры и сокращать расходы, так как множество компаний столкнулось с недостатком ликвидности.
В таких сложных рыночных условиях НАСК «Оранта» в первом квартале 2009 г. собрала 188 млн грн. страховых премий. Выплаты составили более 87 млн. грн., и тенденция роста имеет место на рынке в целом. Тем не менее, эти достаточно высокие при текущем состоянии рынка показатели являются результатом реализации комплекса мер по усилению позиции компании на страховом рынке, в частности, за счет введения новых страховых продуктов. акционных страховых программ и обеспечения их эффективного продвижения путем активной рекламной и PR поддержки, лояльной тарифной политики.
В марте 2009 года рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг НАСК «Оранта» по национальной шкале на уровне uaA, прогноз «стабильный». Этот показатель отражает высокую способность страховой компании выполнять свои долговые обязательства в условиях украинского финансового рынка.
Целью дополнительного размещения акций является повышение финансовой стабильности компании, обеспечение ее дальнейшего развития, повышение платежеспособности и усиление конкурентоспособности на страховом рынке. Средства, полученные в результате эмиссии, будут направлены на формирование высоколиквидных активов компании путем проведения комплекса мероприятий по дальнейшей оптимизации региональной сети, в том числе по стандартизации, дальнейшему развитию IT-технологий, приведению офисов компании к корпоративным стандартам, их техническому переоснащению. Эти меры призваны увеличить технологичность, управляемость и, в конечном итоге, привлекательность компании в первую очередь для страхователя.
