30 ноября, 2011, Киев, Украина: компания IBcontacts успешно завершила сделку по привлечению долгосрочного экспортного финансирования сроком на 5 лет по схеме кредит покупателя для компании «ЖЛ», входящей в пятерку крупнейших игроков кондитерского рынка Украины.
Данная сделка была номинирована как лучшая сделка 2011 года по мнению журнала TFR (Trade & Forfaiting Review, Лондон).
Компания IBcontacts координировала данный проект и провела структурирование сделки, подготовив необходимую аналитическую информацию (финансовый, маркетинговый и юридический анализ компании-заемщика и проекта), а также выступила в роли юридического консультанта.
Сделка по закупке новой производственной линии компанией «ЖЛ», одной из крупнейших кондитерских фабрик в Украине, была профинансирована международным финансирующим банком Rabobank (Нидерланды). Страховое покрытие торговой сделки было предоставлено нидерландским экспортным кредитным агентством (ЭКА) Atradius Dutch State Business NV.
Сделка является примечательной для Украины с учетом текущей экономической и политической ситуации в стране, когда привлечение долгосрочного экспортного финансирования отечественной компанией-покупателем напрямую, без привлечения украинского банка, является крайне сложной задачей. Заметим, что ранее данный инструмент прямого кредита покупателя был доступен только самым крупным производственным компаниям страны с миллиардными годовыми оборотами.
«Главным достижением закрытия данной сделки мы считаем тот факт, что она открыла рынок международного финансирования игрокам из второй сотни компаний в Украине, в том числе кондитерской фабрике «ЖЛ», чей годовой оборот составляет 100 млн. долларов в год. Этот проект, реализованный специалистами рынка экспортного финансирования компании IBcontacts, стал для нас огромным шагом вперед на международной арене и положил начало новому этапу развития компании», - прокомментировал свой опыт реализации сделки генеральный директор кондитерской фабрики «ЖЛ» Евгений Гамов.
«Как известно, экспортное финансирование является более выгодной альтернативой стандартному кредитованию: процентная ставка существенно ниже, не требуется обеспечение, и срок финансирования соответствует потребностям украинских заемщиков. Реализация подобных инвестиционных проектов стратегически важна для отечественных компаний, так как позволяет значительно увеличить мощности предприятий и повысить их конкурентоспособность в долгосрочной перспективе», - прокомментировала сделку генеральный директор компании IBcontacts Катерина Барабаш.
Это также подтвердили представители Atradius и Rabobank во время Второго международного семинара: торговое и проектное финансирование, организованного компанией IBcontacts 8 ноября 2011 года в Киеве, где сделка «ЖЛ» была представлена вниманию участников Семинара в качестве практического примера (case-study) успешного привлечения экспортного финансирования украинской компанией.
“Прозрачность, структурированность бизнеса, хорошая платежная дисциплина и соответствие запрашиваемой суммы кредита торговым оборотам компании-заемщика стали ключевыми критериями успешного завершения данной сделки”, – подытожил проект вице-президент Rabobank Хан Бартельдс.
Особое внимание во время структурирования сделки между «ЖЛ» и Rabobank эксперты IBcontacts уделили юридической экспертизе. «В процессе реализации сделки мы столкнулись со многими сложностями юридического характера, начиная с необходимости учета всех законодательных положений в отношении кредитных договоров и заканчивая регистрацией договора, который заключается между украинскими резидентами и иностранными субъектами в НБУ. Но этот опыт позволил нашим юристам создать эффективный механизм реализации подобных проектов, который позволит нам еще более оперативно закрывать аналогичные сделки украинских компаний в будущем», – рассказал руководитель юридического департамента компании IBcontacts Олег Дорофеев.
Кондитерская фабрика «ЖЛ» входит в пятерку лидеров кондитерского рынка Украины. На фабрике функционирует 8 цехов, которые производят все группы кондитерских изделий. Продуктовая линейка включает более 250 видов кондитерских изделий. Продукция компании успешно экспортируется в Германию, США, Израиль, Россию, Молдову, Эстонию, Латвию, Азербайджан и т д.
Компания IBcontacts специализируется на развитии торговых отношений между украинскими компаниями и их иностранными партнерами. Компания работает в сфере торгового, проектного и структурного финансирования, а также кредитного менеджмента, предоставляя полный спектр финансовых, юридических и маркетинговых услуг.
Atradius – крупнейшее экспортное кредитное агентство в мире с общим доходом более 1,5 млрд евро. Atradius страхует торговые сделки против неплатежей и предлагает широкий спектр услуг кредитного менеджмента, начиная с эксклюзивных сделок по кредитному страхованию и глобальных решений, заканчивая коллекторскими и он-лайн услугами.
Группа Rabobank является международным финансирующим банком. Финансовые учреждения, входящие в группу, предлагают широкий спектр банковских, лизинговых, страховых услуг и т д. Группа Rabobank имеет активы в Нидерландах, Европе, Северной и Южной Америке, Австралии/Новой Зеландии и, Азии. Офисы банка находятся в 30 странах мира.