За неделю с 27 февраля по 06 марта 2013 года прошло самое широкомасштабное изменение ставок по депозитам для физических лиц за последние пять месяцев. Всего 18 банков изменили 74 ставки, из которых 40 по депозитам в гривне, 19 — в долларах США и 15 — в евро. Похоже, что украинским банкирам понравилось снижать ставки, и давняя тенденция за последнюю неделю только усилилась. Из 9 ставок SDR-50 в долларах, евро и гривне на 3, 6 и 12 месяцев выросла только SDR-50 в гривне и долларах США на 12 месяцев, остальные опять показывали синхронное снижение.
Годовая SDR-50 в национальной валюте составила 19,13%, что на 0,04 п.п. выше результата предыдущей недели. Минимальная ставка у Профинбанка — 8,00% годовых. Максимальные ставки по депозитам в гривне на 12 месяцев предлагают:
· Пивденкомбанк — 24,64%;
· Банк «Глобус», Еврогазбанк — 24,36%;
· Кредитпромбанк — 24,01%;
· Банк «Меркурий», Актив-Банк — 23,50%.
SDR-50 в гривне на 6 месяцев за прошедшую неделю снизилась на 0,02 п.п. и составила 18,39%. Самая низкая ставка из предложенных — 7%. Банки-лидеры по размеру ставок гривневых депозитов на 6 месяцев:
· Актив-Банк — 24,00%;
· Банк «Меркурий» — 23,50%;
· Банк «Глобус», Пивденкомбанк — 23,03%;
- VAB Банк, Банк «Первый»— 22,50%.
SDR-50 по депозитам на 3 месяца в гривне упала на 0,20 п.п. и составила 17,39%. Нижний уровень ставок по данному виду депозита — 6,50% годовых. Самые высокие ставки по депозитам в гривне на 3 месяца:
· Актив-Банк — 23,50%;
· Астра Банк — 23,30%;
· Банк «Меркурий» — 23,00%;
· Банк «Первый», Финбанк, Терра Банк — 21,50%.
За прошедшую неделю 17 банков внесли 40 изменений в свои депозитные программы в национальной валюте. Свою процентную политику по привлечению гривневых ресурсов от населения откорректировали:
· Проминвестбанк снизил ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев на 2,33 п.п. и поднял по депозитам на 3 и 6 месяцев на 4,09 п.п. и 0,27 п.п. соответственно;
· Банк «Финансы и Кредит» понизил на 0,5 п.п. ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев в национальной валюте;
· Райффайзен банк Аваль снизил ставки по депозитам на 3 месяца на 2 п.п., на 6 и 12 месяцев на 1 п.п.;
· ВТБ Банк понизил на 1,0 п.п. ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев в национальной валюте;
· ОТP Bank снизил ставку по депозитам на 3 месяца на 2,5 п.п.;
· Банк «Кредит Днепр» понизил на 0,5 п.п. ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев;
· Правэкс-Банк снизил ставку по депозитам на 3 месяца на 2,5 п.п.;
· УПБ уменьшил ставку по депозитам на 12 месяцев на 1,18 п.п.;
· ПроКредитБанк снизил ставку по депозитам на 3 месяца на 0,5 п.п. и повысил по депозитам на 12 месяцев на 1,0п.п.;
· БТА Банк поднял ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 0,7п.п, 3,0 п.п. и 4,5 п.п. соответственно;
· Еврогазбанк повысил ставки по депозитам на 3месяца на 1,03 п.п.;
· Банк «Форум» снизил на 2,0п.п. на депозиты на 3 и 6 месяцев соответственно и поднял на 1,5 п.п. на депозит на 12 месяцев;
· Банк «Глобус» понизил по депозитам на 3 и 12 месяцев на 2,07п.п. и 1,23 п.п. соответственно;
· Кредитпромбанк поднял ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 2,95п.п, 4,01 п.п. и 5,51 п.п. соответственно;
· УкрИнБанк понизил на 1,0 п.п. ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев;
· Энергобанк снизил ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 2,5 п.п, 1,5 п.п. и 1,0 п.п. соответственно;
· Финбанк снизил на 1,5п.п. и 0,5 п.п. ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев соответственно.
Годовая SDR-50 в долларах США поднялась на 0,01 п.п., и составила 7,56%. Минимальную ставку в данной категории предлагают ПроКредит Банк и Райффайзен Банк Аваль — 3,00% годовых. Максимальные ставки в данной категории предлагают:
· Фортуна-Банк — 11,02%;
· Мисто Банк — 11,00%;
· Еврогазбанк, ПриватБанк — 10,47%;
· Актив Банк — 9,75%.
SDR-50 в долларах США на 6 месяцев составила 6,56% годовых, что на 0,02 п.п. ниже результата предыдущей недели. Нижний предел ставок в данной категории — 2,00% годовых. Банки-лидеры по размеру ставок в данной категории:
· Мисто Банк — 9,50%;
· VAB Банк — 9,15%;
· Актив Банк — 9,00%;
· Банк «Русский Стандарт» — 8,75%.
SDR-50 на 3 месяца в долларах США упала на 0,07 п.п. и составила 5,65% годовых. Нижний уровень ставок по данному виду депозита — 1,00%. Максимальные ставки в данной категории:
· Актив Банк — 8,75%;
· Мисто Банк— 8,50%;
· Еврогазбанк, ПриватБанк — 8,05%;
· Финбанк— 8,00%.
Годовая SDR-50 в евро за прошедшую неделю снизилась на 0,01 п.п. и составила 6,13% годовых. Минимальная ставка у Кредобанка —1,25%. Самые высокие ставки предлагают:
· Мисто Банк — 10,50%;
· Актив Банк — 9,75%;
· Фортуна-Банк, Еврогазбанк — 9,38%,
· ПриватБанк, МегаБанк — 8,30%.
Полугодовая SDR-50 в евро составила 5,27% годовых, что на 0,01 п.п. ниже результата предыдущей недели. Минимальная ставка предлагалась УкрСиббанк BNP Paribas Group — 0,60%. Самые высокие ставки по данному депозиту предлагали:
· Мисто Банк — 9,50%;
· Актив Банк — 9,25%;
· Банк «Русский Стандарт» — 7,75%;
· Банк «Глобус», Еврогазбанк — 7,62%.
Трехмесячная SDR-50 в евро снизилась на 0,03 п.п. и составила 4,46% годовых. Минимальную ставку предлагает УкрСиббанк BNP Paribas Group — 0,10%. Максимальные ставки по данному виду депозитов предлагают:
· Актив-Банк — 8,75%;
- Мисто Банк — 8,50%;
· Еврогазбанк — 7,04%;
· Кредитпромбанк, Банк «Русский Стандарт» — 6,75%.
Вероятнее всего, на следующей неделе поступательное снижение ставок продолжится. Негативная макростатистика за январь по промышленному производству показывает охлаждение украинской экономики. В условиях низкой инфляции и удовлетворительной ликвидности у банков должен сработать инстинкт самосохранения и несмотря на большой уровень конкуренции, они будут постепенно отказываться от идеи привлекать ресурсы под высокий процент.
Между тем, внесенные законопроекты № 2400, 2401 которые предусматривают введение запрета на открытие депозитов для физических лиц в иностранной валюте, и введение нормы относительно налогообложения части доходов физических лиц полученных в виде процентов на текущие или депозитные банковские счета, в размере 25 %, на прошедшей неделе вызвали широкий резонанс в прессе и среди населения. Агентство выражает резко негативное отношение к такого рода законопроектам, которые только дестабилизируют приток вкладов населения в банковскую систему. Мы прогнозируем, что подобного рода инициативы не будут поддержаны украинским парламентом и НБУ.
SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.
Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте: www.s-indicators.info
Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг»